Wie kam es zu der Überbuchung der US-Route?

In letzter Zeit stellen sich immer mehr Menschen, die in der US-amerikanischen Schifffahrtsbranche tätig sind, dieselbe Frage: Wie konnte es zu einer plötzlichen Überbuchung der Route und einem sprunghaften Anstieg der Preise kommen?

Die 20 wichtigsten Importgüter aus Asien in die USA (Januar-April)

Betrachtet man das Gesamtvolumen, so verzeichneten die ersten vier Monate dieses Jahres einen Anstieg von 14 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres und einen Anstieg von 15 % gegenüber 2019. Obwohl sich das Wachstum im April mit einem Plus von 4 % gegenüber dem Vorjahr leicht verlangsamte, bedeutete es dennoch einen Anstieg von 16 % gegenüber April 2019. Betrachtet man die einzelnen Kategorien, so war ein deutliches Wachstum bei Möbeln und Haushaltswaren zu verzeichnen. Kunststoffprodukte, Elektrogeräte und Autoteile legten vergleichsweise rasant zu, während Gummiprodukte und Spielzeug ebenfalls gut abschnitten. Bekleidung verzeichnete zwar einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr, musste aber im Vergleich zu 2019 einen zweistelligen Rückgang hinnehmen.

Wie lässt sich das zweistellige Wachstum des Gesamtvolumens erklären?

1.Eine plausible Erklärung: Auffüllung des Lagerbestands.Ein Vergleich des US-Einzelhandelsbestands-Umsatz-Verhältnisses im Februar dieses Jahres mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019 zeigt, dass das aktuelle Verhältnis sowohl im gesamten Einzelhandel als auch in einzelnen Kategorien niedriger ist.

2. Ein „unkonventioneller“ Faktor trägt ebenfalls zum aktuellen Volumen bei: geopolitische Instabilität und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Wahlhaben die Kunden gezwungen, ihre Sicherheitsbestände zu erhöhen und Vorablieferungen zu veranlassen.

Seit dem letzten Jahr herrscht in der Branche weitgehend Einigkeit darüber, dass der grundlegende Trend bis 2024 weiterhin durch ein Überangebot an Angebot und Nachfrage gekennzeichnet sein wird. Betrachtet man die in diesem Jahr auf der US-Route abgeschlossenen Verträge, so haben die Reedereien diese Annahme ebenfalls akzeptiert.

Die Kapazitätsanalyseagentur LINERLYTICA stellte die obige Annahme mit ihren neuesten Daten in der Ausgabe vom 29. April infrage. Bis Ende Juni dieses Jahres wird die globale Containerkapazität voraussichtlich 30 Millionen TEU erreichen. Bis Ende Mai wird die über Südafrika umgeleitete Kapazität voraussichtlich 5 Millionen TEU erreichen, was fast 17 % der globalen Kapazität entspricht. Angesichts der sich verschärfenden und ausweitenden regionalen Spannungen wird erwartet, dass dieser Anteil weiter steigt. Obwohl die nominelle Kapazität in diesem Jahr um 10 % steigen wird, bleibt die tatsächliche Kapazität auf den vier wichtigsten Ost-West-Verbindungen gering.(Asien nach Nordeuropa, Asien ins Mittelmeergebiet, Asien an die Westküste der USA, Asien an die Ostküste der USA)wird sich aufgrund der Umleitung nur um 3 % erhöhen. Auf den 33 regionalen Strecken weltweit ging die tatsächliche Kapazität im Vergleich zum Vorjahr um 4 % zurück.

Zusammenfassend: Warum Ist diese Runde von Platzmangel und Preiserhöhungen so schwer zu akzeptieren und zu verstehen? Dafür gibt es mehrere Gründe:

1.Timing:Der Mai ist traditionell eine Nebensaison, daher ist die plötzliche Knappheit an verfügbaren Zimmern und die rasant steigenden Preise schwer nachzuvollziehen.

2.Die Wahrnehmung variiert:Obwohl der traditionelle Massenguttransport das US-amerikanische Versandvolumen dominiert, bestimmen E-Commerce-Kundengruppen den Social-Media-Traffic. Das E-Commerce-Volumen hat sich jedoch nicht wesentlich verbessert.

3.Am stärksten von dieser Preiserhöhungsrunde betroffen sind E-Commerce-Gruppen.: Die Vertragspreise für traditionelle FOB-Direktkunden liegen dieses Jahr zwar 100 bis 200 US-Dollar höher als im Vorjahr, aber mehrere Tausend Dollar unter den aktuellen Marktpreisen (FAK). FOB-Direktkunden mit niedrigen Vertragspreisen spüren die Auswirkungen nicht. Anders sieht es jedoch für E-Commerce-Kunden aus.

Die dringlichste Frage lautet nun: Wie lange wird diese Preiserhöhungsrunde andauern?

Dies hängt im Wesentlichen von den beiden wichtigsten Variablen ab, die die Zinssätze beeinflussen: Angebot und Nachfrage. Kapazitätstechnisch könnte das Ausmaß der Umleitungen weiter zunehmen und so den sich noch verstärkenden Effekt der Kapazitätsreduzierung ausgleichen. Nachfrageseitig beginnt die diesjährige Lagerauffüllung nach einer ungewöhnlichen Phase des Lagerabbaus erst jetzt. Der US-amerikanische Einzelhandelsverband NRF hat kürzlich seine Prognose für das Frachtvolumenwachstum im dritten Quartal dieses Jahres angehoben und rechnet nun mit einem anhaltend hohen einstelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr bis September.